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    网上棋牌交流群半年内第四次发高息债 恒大此次融资20亿美元

    文章来源:周至县 发布时间:2019-08-25 04:08:25  【字号:      】

    半年内第四次发高息债 恒大此次融资20亿美元

    刚刚颁布蝉联业内利润王的事迹,恒大就颁布了不到半年时光内第四次美元债融资。

    8日周一晚间,中国恒大宣布公告,发行12.5亿美元于2022年到期的优先票据、4.5亿美元于2023年到期的优先票据和3亿美元于2024年到期的优先票据,利率分辨为9.5%、10%和10.5%,已瑞信、中国银行、光银国际、海通国际、美银美林和瑞银订立购置协定,拟将款项用于现有债务再融资及团体资本支出,其余为一般公司用处。

    截图来自中国恒大公告

    华尔街见闻注意到,这是恒大自去年10月末以来第四次发行高息美元债,这次合计融资20亿美元,在四批发债中融资额第二高,仅次于今年1月恒大的发债范围,利率广泛高于1月,今年已经合计发行美元债50亿美元。

    去年10月31日,恒大发布发行利率分辨为11%、13%和13.75%的2020年期、2022年期和2023年到期债券,合计融资18亿美元。当时华尔街见闻文章提到,彭博汇编数据显示,13.75% 的利率指引是去年亚洲垃圾级债券发行人中最高的。

    去年11月19日,恒大又颁布增发10亿美元债券,利率11%,与上述11%利率的2020年到期债券整合为一个类别。今年1月23日,恒大再次颁布增发合计融资30亿美元的2020年、2021年和2022年到期优先票据,利率分辨为7%、6.25%和8.25%。

    在颁布最新一批美元债发行之前,上上周恒大颁布的

    年报显示

    ,恒大又一次成为了中国房地产市场的“利润之王”

    去年恒大核心业务利润为783.2亿元国民币,同比增加93.3%,远超市场预期451.2亿元国民币,股东应占净利润373.9亿元,同比增加53.4%,营收4662亿元国民币,同比增加49.9%,但不及市场预期4977.9亿元。

    去年恒大累计合约销售金额为5513.4亿元,同比增加10.1%。与2017年的34.2%和2016年的85.4%相比,这一同比增速显然有所放缓,但仍然略超恒大总裁夏海钧给2018年定下的10%目的。

    在事迹宣布会上,夏海钧表现,恒大的净利润是中国房地产行业中最高的一家。在他眼中,这是因为公司超前的土地储备战略。

    恒大团体主席许家印表现,恒大已基础完成产业布局,近五年内不会涉足更多产业,形成以地产为主,旅游、大健康为两翼,新能源汽车为龙头的行业格式。

    恒大年报称:“现已完成布局新能源全产业链,力争用3-5年成为世界范围最大,实力最强的新能源汽车团体。” 恒大未来将加快拓展旅游团体、健康团体业务范围,加快推动新能源汽车、新能源科技等重大项目产业化。

    上月初恒大颁布的今年2月合约销售金额为215.3亿元,同比下滑55%;前两个月累计销售金额同比下滑42%。但3月显明好转。本月初恒大颁布,3月合约销售额为549亿元,同比增加11.2%,环比大增155%,成为单月销售额增幅最高的房企之一。

    3月销售数据颁布后,证券日报新闻称,恒大3月开展的大范围促销将延期1个月。延期期间的促销力度与3月相当,即所有住宅可享9折优惠,商铺8折优惠,运动截至日期为5月4日。该报援引剖析人士评论称,恒大启动全员营销创新模式是其销售逆市大增的主要原因,加上其高性价比的刚需产品契合市场需求,未来还将延续强劲的销售增加势头。

    *本文来自华尔街见闻(微信ID:wallstreetcn)。开通华尔街见闻金卡会员,马上领取2019全球市场机遇。




    (责任编辑:孟村)

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